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[투데이리포트]씨젠, "멀티플렉스 PCR ..."매수B(신규)_신영
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| 신영증권은 16일 씨젠(096530)에 대해 "멀티플렉스 PCR 강자"라며 투자의견을 '매수B(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 66,000원으로 내놓았다. 신영증권 김현태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수B(신규)'의견은 신영증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가에 대비해서 대체적으로 적정선에 머물고 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 씨젠(096530)에 대해 "동사는 유전자 진단 기술 및 시약 개발 사업을 주목적으로 하는 멀티플렉스(Multiplex) PCR 전문업체로써, 기존 기술을 개선한 핵심 원천 기술(멀티플렉스 PCR)을 보유하고 있다. 분자 진단의 트렌드와 검사법의 주류가 PCR임을 감안하면, 향후 분자 진단 시장은 멀트플렉스 PCR이 주류가 될 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "올해 매출액과 영업이익은 각각 전년대비 77.7% 증가한 700억원, 148.4% 증가한 245억원에 이를 것으로 추정되며, 향후 OEM 매출 확대와 B2B 사업 확대로 2014년까지 매출액과 영업이익은 각각 연평균 59.9%, 85.4% 증가할 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "올해 실적 개선은 바이오레퍼런스향 매출 증가와 B2B 사업 확대로 인한 업프런트 유입과 신규 OEM 매출이 견인할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2010 | 2011 | 2012 | 증감(%) | 12/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 131.4 | 245.8 | 700 | +184.78 | 105 | -11.66 |
| 영업이익 | 45.8 | 66 | 245 | +271.21 | 36 | +63.27 |
| 순이익 | 47 | 60.2 | 224 | +272.09 | 33 | +118.11 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 94,667 | 120,000 | 66,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수B(신규)'의견 및 목표주가 66,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 30.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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