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[투데이리포트]씨젠, "견조한 펀더멘털 불..."BUY(유지)_우리
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| 우리증권은 30일 씨젠(096530)에 대해 "견조한 펀더멘털 불구 단기 급락은 매수 기회"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 120,000원으로 내놓았다. 우리증권 이승호, 김혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 우리증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 101.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 씨젠(096530)에 대해 "2011년 기준 PER 68.8~174.9배에 거래되었으나, 현재 2012년 기준 PER 33.0배. 2012년 EPS 성장률 84.6% 및 Peer Valuation (PER 9.4~62.0배) 감안시 단기 급락을 매수 기회로 활용할 것을 추천한다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "4분기에는 호흡기 진단 제품의 계절적 성수기 진입 및 성 감염증 진단 제품에 대한 뉴욕주 허가로 바이오레퍼런스 매출 증대에 따른 외형 성장이 전망되며, B2B 기술수출료 유입에 따른 수익성 개선이 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "B2B 성과 도출시 글로벌 판매망 및 마케팅 기반 확보가 기대된다. 기존 추정 성장성 및 수익성 제고가 기대된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 131.4 | 245.8 | 415 | +68.84 | 140 | +35.04 |
| 영업이익 | 45.8 | 66 | 123 | +86.36 | 51 | +20.31 |
| 순이익 | 47 | 60.2 | 124 | +105.98 | 46 | +3.05 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 109,333 | 120,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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