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[투데이리포트]씨젠, "내년에 본격적으로 ..."BUY(MAINTAIN)_키움
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| 키움증권은 10일 씨젠(096530)에 대해 "내년에 본격적으로 수익에 반영될 글로벌 B2B사업에 주목"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 108,000원을 내놓았다. 키움증권 김지현, 박나영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 씨젠(096530)에 대해 "동사의 투자포인트는 최근 다중 융해곡선 진단기술(TOCE: 실시간으로 최대 12개 병원체 다중분석 가능) 개발로 실시간 다중분석제품의 업그레이드가 가능한데다, 미국 수출의 주력 거래처인 바이오레퍼런스사의 커버리지 확대(뉴욕주 허가) 및 성감염증외에 추가적인 품목계약이 4분기부터 가시화되고, 다국적 분자진단업체와의 다수의 품목 OEM계약 및 기술수출 등이 적어도 내년 상반기에는 가시화되어 현재 예상하는 것보다 향후 성장성이 더욱 돋보인다는 점"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "동사의 3분기 매출액은 전년동기대비 61.3% 증가할 전망인데, 이는 3분기에 유입될 것으로 예상되었던 아코니바이오시스템, 랜독스 등으로부터의 기술료 및 계약금(15억원)이 반영되지 않았지만 미국 주요 수출처인 바이오레퍼런스사에 공급되는 성감염증진단제품의 매출이 지속적으로 확대된 것으로 보이기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 매출액은 전년동기대비 128.6% 증가할 것으로 보이는데 이는 바이오레퍼런스사에 공급되는 성감염증제품의 뉴욕주 허가효과가 본격적으로 반영되고, 성수기를 맞는 호흡기제품의 호조가 예상되는데다, 글로벌 B2B사업과 관련한 계약금 및 기술료가 유입될 것이기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 90,000원이 고점으로, 반대로 57,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 108,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 102,667 | 108,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 108,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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