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[투데이리포트]씨젠, "글로벌 업체와의 제..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 5일 씨젠(096530)에 대해 "글로벌 업체와의 제휴 확대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 배기달 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 씨젠(096530)에 대해 "원천기술을 바탕으로 경쟁력을 갖춘 제품을 출시하여 글로벌 업체와의 제휴가 확대되고 있다. 동사는 성장하고 있는 분자진단 시장에 시약이라는 컨텐츠를 공급할 수 있는 업체로 글로벌 장비 업체와 빅 파마로부터 러브콜이 이어지고 있어 향후 성장이 기대된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 4분기 실적은 매출액 133억원, 영업이익 51억원을 기록하여 기대치에 부합할 것으로 보여진다. 지연되었던 기술 수출료가 유입되고, 뉴욕주 허가로 Bio-Reference로의 매출도 확대되어 수익성도 높아질 것으로 예상되기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 매출액은 기술 수출료 유입 지연 등으로 당초 예상치에 미치지 못하는 101억원을 기록할 것으로 보여진다. 영업이익도 매출 부진으로 32억원에 그칠 것으로 보여진다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 131.4 | 245.8 | 4062 | +1552.56 | 1010 | +1009.89 |
| 영업이익 | 45.8 | 66 | 1174 | +1678.79 | 320 | +1611.23 |
| 순이익 | 47 | 60.2 | 1085 | +1702.33 | 300 | +1685.71 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 64,000원이 고점으로, 반대로 44,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 100,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전수준까지 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 96,667 | 100,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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