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[투데이리포트]씨젠, "2보 전진을 위한 ..."매수_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 9일 씨젠(096530)에 대해 "2보 전진을 위한 1보 후퇴"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 64,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 배기달 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 씨젠(096530)에 대해 "상반기 실적은 부진하였지만, 3분기 이후 실적은 큰 폭으로 증가할 것으로 예상된다. 지연되었던 기술 수출료가 유입되고, Bio-Reference로의 성감염증 품목 매출이 증가하여 3분기 매출액은 124억원, 영업이익은 49억원으로 예상되고, 4분기에도 신규 기술 수출료 유입과 제품 매출 증대로 매출액 136억원, 영업이익 52억원의 양호한 실적이 기대된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 2분기 매출액은 전년 동기 대비 41.9% 증가한 91억원을 기록하여 당사 예상치에 어느 정도 부합하였지만, 영업이익은 전년 동기 대비 39.3% 감소하여 기대에 못 미쳤다. 작년 11월 독일 지사 설립으로 운영비가 증가하였으며, 연구 및 영업 인력 확충으로 인건비 또한 늘어나서 영업이익률은 큰 폭으로 떨어졌다"라고 밝혔다. 한편 "올해 1월에는 미국 FDA 승인을 위해 Caliper LifeSciences와 전략적 제휴가 이루어졌고, 5월에는 Akonni와 기술 이전 계약을 맺어 동사는 해외 시장 개척에 전력을 쏟고 있다. 하반기에도 기술 이전, OEM 공급 계약 등 글로벌 업체와의 의미 있는 사업 제휴가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년3월 44,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 64,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 65,333 | 68,000 | 64,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 64,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 68,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 64,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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