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[투데이리포트]씨젠, "글로벌 B2B사업 ..."BUY(MAINTAIN)_키움
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| 키움증권은 11일 씨젠(096530)에 대해 "글로벌 B2B사업 가시화로 하반기 외형과 이익 급증 돋보일 전망"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 68,000원을 내놓았다. 키움증권 김지현, 박나영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 씨젠(096530)에 대해 "동사의 동시다중분석기술을 기반으로 한 글로벌 B2B사업은 지속적으로 확대되고 있다. 현재까지 기술수출 2건, 바이오레퍼런스사와의 성감염증제품 장기공급계약 등이 주된 실적이다. 현재 진행중인 글로벌 B2B사업으로 글로벌 분자진단업체와의 전략적 제휴, OEM 및 기술수출, 대형 임상검진센터 장기 제품공급계약 등이 있으며 향후 주가 Catalyst로 작용할 전망"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "동사의 3분기 매출액은 전년동기대비 122.2% 증가할 전망인데, 이는 아코니바이오시스템(기술수출), 캘리퍼(전략적 제휴), 3~4개의 다국적 분자진단업체(OEM) 등으로부터의 기술료 및 계약금이 신규로 유입되고, 미국 주요 수출처인 바이오레퍼런스사에 공급되는 성감염증진단제품의 매출이 지속적으로 확대될 것으로 보이는데다, 유럽지역과 중남미지역 및 아시아 수출 호조가 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 영업이익은 452.6% 급증할 전망인데 이는 매출호조에 따른 고정비 절감효과와 매출이 곧 이익인 기술수출료 및 OEM계약금이 수익에 반영될 것이기 때문"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 131.4 | 245.8 | 498 | +102.6 | 105 | +30.5 |
| 영업이익 | 45.8 | 66 | 187 | +183.33 | 35 | +114.86 |
| 순이익 | 47 | 60.2 | 152 | +152.49 | 28 | +67.46 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 59,000원이 고점으로, 반대로 57,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 68,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | BUY(신규) |
| 목표주가 | 60,750 | 68,000 | 54,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 68,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 브릿지증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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