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[투데이리포트]씨젠, "글로벌 B2B사업 ..."BUY(MAINTAIN)_키움
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| 키움증권은 7일 씨젠(096530)에 대해 "글로벌 B2B사업 지속적으로 확대"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 59,000원을 내놓았다. 키움증권 김지현, 박나영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 씨젠(096530)에 대해 "동사의 동시다중분석기술을 기반으로 한 글로벌 B2B사업은 지속적으로 확대되고 있다. 현재 진행중인 글로벌 B2B사업으로 글로벌 분자진단업체와의 전략적 제휴 및 기술수출, 대형 임상검진센터 장기 제품공급계약 등이 있으며 향후 주가 Catalyst로 작용할 전망"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "북미는 미국의 3대 임상검진센터인 BRL(Bio Reference Laboratory)의 매출액이 월평균 10억원에 달해 연간으로 120억원의 매출은 무난할 것으로 보이며 하반기에 추가로 캐나다와 멕시코 임상검진센터 신규매출효과가 추가될 전망이다. 특히 BRL은 성감염증제품 관련 9월 중 뉴욕주 허가를 받을 것으로 보이는데 이럴 경우 월평균 매출액이 기존의 10억원에서 20억원대로 확대될 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "내년부터 분자진단제품에 대한 허가규정이 마련되면 가격경쟁이 심했던 국내 시장의 업계 구조조정이 가시화되고 동사는 이에 따른 반사수혜를 누릴 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2011년4월 57,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 59,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | BUY(신규) |
| 목표주가 | 58,500 | 64,000 | 54,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 59,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 64,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 브릿지증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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