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[투데이리포트]씨젠, "2분기 이후에도 지..."BUY(신규)_브릿지
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| 브릿지증권은 9일 씨젠(096530)에 대해 "2분기 이후에도 지속적 성장 전망"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 54,000원으로 내놓았다. 브릿지증권 노경철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 브릿지증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 브릿지증권은 씨젠(096530)에 대해 "동사는 세계최고의 분자진단 원천기술을 보유하고 있고, 그에 따라 선진국을 비롯한 전세계 각지에 동사의 제품이 확대되고 있다. 전세계 분자진단시장의 빠른 성장과 함께 전세계 분자진단시장에서 가장 큰 북미지역을 비롯한 전세계에 동사의 제품이 확대되고 있어 향후 계속적인 성장이 예상되며, 약 28%의 높은 영업이익률을 유지하고 있다"라고 분석했다. 또한 브릿지증권은 "국내의 경우 지난해 초에 있었던 신종플루 특수가 사라져 전년동기 대비 이번 1분기 (1Q11) 국내 매출 감소의 주원인으로 작용했고, 해외매출 증가의 경우는 이번 1분기에 동남아지역 신규진출과 지난해 10월 설립한 유럽지사를 통한 유럽시장 확대, 그리고 미국의 BRL사를 통한 매출확대 등으로 전년동기 대비 매출이 크게 증가했다"라고 밝혔다. 한편 "올해 2분기 또는 3분기 중에는 미국 뉴욕주의 진출허가가 이루어질 전망인데, 그렇게 되면 현재 미국시장에서 발생하는 매출(1Q11 34.2억원) 규모만큼이 추가적으로 발생될 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 131.4 | 245.8 | 510 | +107.49 | 112 | +39.2 |
| 영업이익 | 45.8 | 66 | 144 | +118.18 | 39 | +139.41 |
| 순이익 | 47 | 60.2 | 114 | +89.37 | 30 | +79.43 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 54,000 | 57,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 브릿지증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 54,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <브릿지증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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