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[투데이리포트]씨젠, "2Q11 분자 진단..."BUY(MAINTAIN)_하이
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| 하이증권은 26일 씨젠(096530)에 대해 "2Q11 분자 진단 B2B 사업 결실 기대"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 48,000원으로 내놓았다. 하이증권 이승호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 48,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 씨젠(096530)에 대해 "동사는 2Q11 식약청 FSC (Free Sales Certificate) 취득시 호주, 대만, 싱가포르, 인도, 태국, 말레이시아, 브라질, 칠레, 멕시코, 베네주엘라, 우루과이, 콜롬비아 대상 분자 진단 제품 허가 및 수출 확대 기대, 2Q11 미국 건강 검진 센터 BRL(Bioreference, BRLI US Equity, 시가총액 USD 650.7 Million, 2010 매출액 USD 458.0 Million, 영업이익 USD 48.4 Million, 당기순이익 USD 26.4 Million) 성감염증 분자 진단 제품 뉴욕주 허가 취득시 미국 수출 증대가 기대된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "동사는 2Q11 국내 20억원, 유럽 35억원, 미국 35억원, 아시아 5억원, 중동 및 아프리카 6억원, B2B 9억원 매출을 달성하여 가이던스 매출액 110억원 (+72.9% y_y), 영업이익 41억원 (+42.8% y_y)을 충족할 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "중장기적으로 BRL 후속 신규 건강 검진 센터 계약 기대, READ (Real Amplicon Detection) 기반 분자 진단 제품 수출 계약 체결 기대, 캘리퍼와 공동으로 미국 호흡기 감염증 및 급성 식중독 분자 진단 제품 미국 FDA 허가 및 발매 등이 기대된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 131.4 | 245.8 | 494 | +100.98 | 83 | +19.94 |
| 영업이익 | 45.8 | 66 | 169 | +156.06 | 18 | +27.66 |
| 순이익 | 47 | 60.2 | 152 | +152.49 | 16 | +8.11 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 46,000 | 48,000 | 44,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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