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[투데이리포트]씨젠, "일회성 제외하면 예…" BUY(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 16일 씨젠(096530)에 대해 "일회성 제외하면 예상치 부합"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다. 신한금융투자 배기달 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 씨젠(096530)에 대해 "호흡기 시약 매출은 74억원(+31.3%), 소화기 등 기타 시약 매출은 54억원(+38.0%)으로 좋았다. 감염성 시약 매출은 64억원(-10.7%)으로 부진했으며 장비 기타 매출은 87억원(+10.8%)이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2분기 매출액은 280억원(+13.6%, 이하 YoY)으로 컨센서스(287억원)에 부합했다. 시약 매출은 193억원(+14.9%)으로 양호했다"라고 밝혔다. 한편 "시약 매출액은 188억원(+24.2%), 장비 매출은 70억원(+5.2%)으로 추정된다. 영업이익은 28억 (+102.6%)으로 기저효과가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년6월 34,000원까지 높아졌다가 2018년11월 22,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 29,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(상향) | BUY(상향) |
| 목표주가 | 33,286 | 38,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(신규편입)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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