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[투데이리포트]씨젠, "실적 증가 가속화 …" -한화투자증권
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| ◆ Report briefing 실적 증가 가속화 구간 진입 한화투자증권에서 씨젠(096530)에 대해 "베크만쿨터와의 계약 해지로 지연 되었던 ODM 매출 발생 시점도 하반기 중에 가능할 것으로 판단된다. 평균적으로 ODM을 위한 제품 개발 및 적용에 3년의 시간이 소요되는 것을 감안하면 지난 2015년 하반기에 계약을 체결한 퀴아진과 벡턴디킨슨의 초도 매출이 2018년 하반기에 가시화 될 것으로 기대된다. 일반적인 위탁생산과 달리 고객사의 기존 진단기기의 패러다임을 바꾸는 R&D가 요구되는 ODM이라는 것을 고려하면 초도 매출 발생이후 동사의 R&D 가치는 재평가될 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "씨젠의 2017년 연결기준 매출액은 전년대비 19% 성장한 877억 원, 영업이익은 39% 성장한 140억 원을 기록하여 사상최고 실적을 기록하였다. 2016년 Allplex 고객 수가 전년대비 209개 증가하면서 판매처가 확대된 것이 실적 성장에 큰 기여를 하였다. 따라서, 이러한 성장 추세는 2018년 더욱 가팔라질 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "베크만쿨터와의 계약 해지로 인하여 높아졌던 ODM 사업의 불확실성은 하반기 해소될 것으로 기대되고, 고객사 증가와 신제품 출시가 본격적으로 온기 반영되는 2018년 실적은 다시 사상최고를 경신할 것"라고 전망했다. |
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