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[투데이리포트]씨젠, "충분한 조정 vs.…" -미래에셋대우
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| ◆ Report briefing 충분한 조정 vs. 불확실성 증대 미래에셋대우에서 씨젠(096530)에 대해 "Danaher는 2Q17 실적발표에서 분자진단사업을 Cepheid 플랫폼으로 집중하기로 하는 계획을 발표하며, BC의 분자진단 플랫폼인 VERIS를 중단하기로 했다. 이로 인해 VERIS 플랫폼에 맞춰 개발하던 동사의 ODM 계약이 해지된 상황. 공시된 계약해지건으로 인해 내년 하반기까지 ODM관련 매출공백이 불가피하고, 다른 3건의 ODM계약에 대한 우려심이 증폭되며 주가하락을 이끌었던 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "동시다중검사의 수요가 늘어나는 상황에서, 동시다중검사에서 동사를 제외하면 현실적으로 마땅한 대안이 없는 상황. 자체 기술을 개발한다고 해도, 현재까지 발표된 논문이 없고 논문 발표이후에도 상용화까지는 2~3년정도 추가적으로 소요될 수 밖에 없다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 ODM에 의존하는 사업구조가 아니다. 자체 브랜드인 Allpex도 견조한 성장세로 시장 침투가 이루어지고 있다. 특히, 내년에는 동사의 성장동력 중 하나인 프로젝트 100이 가시화될 것. 프로젝트 100은 검사 장비 한대만으로 100여개의 검사를 수행할 수 있는 원플랫폼 솔루션을 개발하는 것. 프로젝트 100 가시화시 Allplex에 대한 시장침투 속도가 한단계 레벌업될 것"라고 전망했다. |
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