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[투데이리포트]씨젠, "1분기 역대 최대 …" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 10일 씨젠(096530)에 대해 "1분기 역대 최대 수준 분기 매출 달성 추정"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. 삼성증권 이승호, 박원용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 씨젠(096530)에 대해 "동사의 1분기 실적은 연결 매출액 203억원(+17.6% y-y), 영업이익 32억원(+65.7% y-y), 순손실 7억원(적전 y-y)으로 추정된다. 2015년 Allplex 출시 후 분기별 외형 성장 폭 확대. 2016년 4분기 분기 최초 매출액 200억원 상회, 2017년 1분기 역시 매출액 200억원 상회할 것"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "5년간 100억원 규모 이탈리아 17개 국립병원 연합 입찰, 5년간 60억원 규모 캐나다 최대 검사센터 공급 계약. 연간 10억원 규모 스페인 대학병원 공급 계약. 글로벌 경쟁사 대비 가격 경쟁 대신 기술 경쟁 결과 유의미"라고 밝혔다. 한편 "2017년 해외 분자진단회사 대상 신규 ODM 공급 계약 및 기계약 파트너 대상 신규 품목 ODM 공급 계약 추진 계획. 2017년 3분기 베크만쿨터 대상 ODM 개발 및 허가 신청, 2017년 하반기 공급 개시가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 46,000 | 50,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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