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[투데이리포트]씨젠, "4Q16 올플렉스 …" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 5일 씨젠(096530)에 대해 "4Q16 올플렉스 매출 호조 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 한국투자증권 최재훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 씨젠(096530)에 대해 "4분기 매출액 201억원(+18.6% YoY)과 영업이익은 38억원(+62.9% YoY)으로 예상돼 컨센서스(매출액 199억원, 영업이익 34억원)를 소폭 상회할 것으로 보인다. 분기 매출액 기준으로는 200억원을 넘는 첫 분기가 될 것"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "2016년 9월말 기준 올플렉스 제품 판매 고객은 157개로 2015년말 20개에서 대폭 늘었다. 4분기에 추가로 확보한 고객을 감안하면 200곳 이상으로 추정되며 2017년에도 고객 수는 전년과 유사한 수준의 증가를 예상한다. 올플렉스 고객 수 확대에 힘입어 분기 매출액이 200억원대에 안착해 2017년 매출액은 전년대비 20.7% 증가할 것"라고 밝혔다. 한편 "베크만 쿨터에 공급할 ODM 제품은 개발이 거의 마무리 단계인 것으로 파악된다. CE인증에 추가로 약 3개월이 소요되므로 첫 제품 출시는 2분기 말로 예상한다. 2017년 ODM 매출액은 48억원으로 추정되고 하반기부터 반영돼 매출 증가세가 더 가속화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2016년7월 43,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 50,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 46,875 | 55,000 | 37,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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