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[투데이리포트]씨젠, "추세적 실적 개선 …" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 5일 씨젠(096530)에 대해 "추세적 실적 개선 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. 삼성증권 이승호, 박원용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 씨젠(096530)에 대해 "동사의 4분기 실적은 매출액 206억원(+21.2% y-y), 영업이익 40억원(+74.6% y-y), 순이익 38억원(+5279.6% y-y)으로 호실적이 전망된다. Allplex 판매 호조 영향으로 분기 최초 매출액 200억원을 상회할 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "2017년 해외 분자진단회사 대상 신규 ODM 공급 계약 및 기계약 파트너 대상 신규 품목 ODM 공급 계약 추진 계획. 계약 체결 후 2~3년 간 제품 개발, 인허가 후 제품 공급 계획. 2016년 베크만쿨터 대상 ODM 개발 및 인허가, 2017년 2분기 공급 개시 기대. 2017년 퀴아젠 및 벡튼디킨슨 대상 ODM 개발 및 인허가, 2018년 하반기 공급 개시가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "2017년 실적은 매출액 847억원(+14.0% y-y), 영업이익 159억원(+35.0% y-y), 순이익 109억원(+34.5% y-y)으로 전망된다. 2017년 가이던스 매출액 20% 성장, 영업이익률 20% 제시. Allplex 판매 호조, 이탈리아 법인 및 캐나다 법인 현지 공급 계약, 베크만쿨터 대상 ODM 공급 개시, 실적 성장을 견인할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 46,875 | 55,000 | 37,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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