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[투데이리포트]씨젠, "양호한 실적, 추가…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 7일 씨젠(096530)에 대해 "양호한 실적, 추가 ODM 계약 그리고 프로젝트100"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 한국투자증권 최재훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 씨젠(096530)에 대해 "동사의 3분기 매출액은 178억원(+16.7% YoY)으로 예상치를 4.4% 밑돌았으나 영업이익은 29억원(+112% YoY)으로 7.4% 웃돌았다. 3분기가 비수기임에도 불구하고 올플렉스 신제품 판매 호조로 유럽 매출이 전년대비 31.5% 증가했다. 올플렉스 신규 고객이 늘어 상품 매출 비중이 28%로 늘었는데 시약 판매로 이어질 경우 수익성 개선이 예상된다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "프로젝트100은 SGoligo 시스템을 이용해 100종류의 분자진단 시약 개발을 목표로 하고 있다. 대형검진센터에서는 여러 대의 장비를 동시에 운용하고 있는데 씨젠은 한 장비에서 100 종류의 검사가 가능한 시스템의 개발을 시작한 것이다. 예상하는 스케쥴은 2년으로 공격적인 수준이나 개발에 성공할 경우 분자진단 시장의 패러다임을 바꿀 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사 주가는 헬스케어 업종 전반적인 조정으로 하락했다. 양호한 실적 개선과 ODM 계약 가치를 감안하면 매수 기회다. 매분기 개선되는 실적과 17년부터 ODM 매출이 시작돼 수익에 기여할 것이다. 리스크 요인은 ODM 시약 개발 및 제품화 지연이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 49,200 | 55,000 | 44,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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