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씨젠, 3Q16 양호한 실적과 ODM 모멘텀 -한국투자증권
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| 한국투자증권에서 17일 씨젠(096530)에 대해 "3Q16 양호한 실적과 ODM 모멘텀"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다. |
| "동사의 3분기 매출액은 186억원(+22.0% YoY)과 영업이익은 27억원(+94.9% YoY)으로 예상돼 컨센서스(매출액 185억원, 영업이익 27억원)에 부합할 것으로 보인다. 실적은 대체로 전분기와 유사한 수준인데 유럽지역 매출이 소폭 감소했으나 미주 지역 매출이 늘었기 때문이다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "베크만 쿨터와 계약한 제품의 개발이 마무리 단계로 CE 인증을 거쳐 17년 상반기에 매출이 시작될 전망이다. 퀴아젠과 벡톤 디킨슨 대상 ODM 제품의 개발 및 인허가가 마무리되면 17년 말 공급이 가능할 것이다. 기존 3건의 ODM 계약 외에도 연내에 추가 ODM 계약 성사가 예상돼 다시 한번 분자진단 기술력 우위를 입증할 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "매 분기 실적이 개선되고 있고 내년부터 ODM 매출이 시작돼 수익에 기여하기 시작할 것이다. 리스크 요인은 ODM 시약 개발 및 제품화 지연과 수출이 대부분으로 환율 민감도가 다소 높은 점이다"라고 전망했다. |
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