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[투데이리포트]씨젠, "3Q16 양호한 실…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 17일 씨젠(096530)에 대해 "3Q16 양호한 실적과 ODM 모멘텀"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다. 한국투자증권 최재훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 씨젠(096530)에 대해 "동사의 3분기 매출액은 186억원(+22.0% YoY)과 영업이익은 27억원(+94.9% YoY)으로 예상돼 컨센서스(매출액 185억원, 영업이익 27억원)에 부합할 것으로 보인다. 실적은 대체로 전분기와 유사한 수준인데 유럽지역 매출이 소폭 감소했으나 미주 지역 매출이 늘었기 때문이다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "베크만 쿨터와 계약한 제품의 개발이 마무리 단계로 CE 인증을 거쳐 17년 상반기에 매출이 시작될 전망이다. 퀴아젠과 벡톤 디킨슨 대상 ODM 제품의 개발 및 인허가가 마무리되면 17년 말 공급이 가능할 것이다. 기존 3건의 ODM 계약 외에도 연내에 추가 ODM 계약 성사가 예상돼 다시 한번 분자진단 기술력 우위를 입증할 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "매 분기 실적이 개선되고 있고 내년부터 ODM 매출이 시작돼 수익에 기여하기 시작할 것이다. 리스크 요인은 ODM 시약 개발 및 제품화 지연과 수출이 대부분으로 환율 민감도가 다소 높은 점이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 45,857 | 53,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 53,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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