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[투데이리포트]씨젠, "추가 ODM 파트너…" TRADING BUY(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 9일 씨젠(096530)에 대해 "추가 ODM 파트너 확보 기대"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 42,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 김현태, 김승민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 42,000원은 직전에 발표된 목표가 39,000원 대비 7.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 씨젠(096530)에 대해 "동사는 3가지의 자체 핵심 분자진단 기술(DPO, TOCE, MuDT)을 구축했다. 복수의 글로벌 파트너를 확보했다. 현재 진단시약에 대한 추가적인 ODM 파트너 확보를 추진 중에 있다. 동사의 기술은 멀티플렉스가 가능하고 비용 효과적인 경쟁력을 갖추고 있어, 추가적인 글로벌 파트너 확보가 가능할 것으로 기대한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "동사에 대한 투자포인트는 추가적인 글로벌 파트너 확보 기대 및 이를 통한 글로벌 진출 중장기 확대, 진단시약 매출 확대에 따른 실적 개선 등"라고 밝혔다. 한편 "우리는 3분기에 매출액 186억 원(+22.3% YoY), 영업이익 29억 원(+110.6% YoY), 지배순이익 24억 원(-20.2% YoY)에 이를 것으로 예상한다. 올플렉스 신제품의 매출 확대, 미국향 수출 회복 등이 실적 개선을 견인할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년1월 44,000원까지 높아졌다가 2016년5월 39,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 42,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 실적요인보다는 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 45,750 | 53,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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