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[투데이리포트]씨젠, "2016 Allpl…" 매수(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 8일 씨젠(096530)에 대해 "2016 Allplex 신제품, 2017 ODM 수출, 실적 견인 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 53,000원으로 내놓았다. NH투자증권 이승호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 53,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 씨젠(096530)에 대해 "2015년 중반 메르스 영향 기저 효과 및 2016년 Allplex 기반 신제품 출시 효과가 기대된다. 2016년 연결 가이던스 매출액 800억원(+22.8% yy), 영업이익 120억원(+38.9% y-y), 영업이익률 15.0%(+1.7%p y-y) 달성, 3년만에 영업이익 개선 추세 진입이 기대된다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "동사는 2분기 연결 매출액 185억원(+12.6% y-y), 영업이익 28억원(+42.0% yy), 순이익 20억원(+4.0% y-y)을 달성했다. 성감염증 및 자궁경부암 진단 제품 68억원(-7.8% y-y), 호흡기 진단 제품 49억원(+68.4% y-y), 기타 진단 제품 16억원(-18.3% y-y) 포함 분자 진단 제품 133억원(+8.5% y-y) 달성, 장비 52억원(+24.4% y-y) 매출액을 달성했다"라고 밝혔다. 한편 "2016년 베크만쿨터 대상 ODM개발 및 인허가, 2017년 공급 개시 기대. 2017년 퀴아젠 및 벡튼디킨슨 대상 ODM 개발 및 인허가, 2018년 공급 개시 기대. 2016년 해외 분자진단회사 대상신규 ODM 공급 계약 추진 계획"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년7월 75,000원까지 높아졌다가 2015년11월 53,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 53,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 45,375 | 53,000 | 39,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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