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[투데이리포트]씨젠, "양호한 실적과 하반…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 8일 씨젠(096530)에 대해 "양호한 실적과 하반기 추가 ODM 계약 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다. 한국투자증권 최재훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 씨젠(096530)에 대해 "2분기 시약 제품 매출액이 133억원으로 전분기 대비 12.7% 늘어 수익성 개선에 기여했다. 특히 유럽 매출이 100억원으로 전분기 대비 15.5%, 전년동기 대비 54.0% 증가했다. 미국 대형검진센터 품목교체가 마무리돼 미주지역 매출이 전분기 대비 45.1% 늘어 정상화됐다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "2분기 매출액은 185억원으로 예상치에 부합했으나 영업이익이 28억원으로 예상치를 23.2% 웃돌았다. 시약 제품 매출액이 133억원으로 전분기 대비 12.7% 늘어 수익성 개선에 기여했다. 특히 유럽 매출이 100억원으로 전분기 대비 15.5%, 전년동기 대비 54.0% 증가했다"라고 밝혔다. 한편 "유럽지역에서 올플렉스 신규 장비 세팅과 시약 판매가 대폭 늘어난 이유다. 장비 신규 설치 이후 수익성 높은 시약의 반복 판매가 가능하기 때문에 유럽지역의 수익기여도는 더욱 높아질 전망이다. 국내 시장도 3분기에 올플렉스 신제품에 대한 허가 이후 본격적인 판매가 시작될 예정"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 45,375 | 53,000 | 39,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 53,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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