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[투데이리포트]씨젠, "더디지만 확실하다…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 11일 씨젠(096530)에 대해 "더디지만 확실하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다. 한국투자증권 최재훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 씨젠(096530)에 대해 "2분기 양호한 실적은 유럽지역에서 올플렉스 매출이 호조를 나타냈기 때문이다. 1분기 실적을 주춤하게 했던 미국 대형 검진센터의 품목교체가 6월 중으로 마무리된 점도 실적 개선요인이다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "동사는 15년 간의 시약개발 기술 경험을 토대로 개발 단계를 가상화(in silico)하는 플랫폼을 개발한 것이다. 이를 통해 개발 기간은 1주일 이내, 비용은 100만원 수준으로 낮춰 분자진단 대중화를 이끌 것이다. 기술 플랫폼이 활성화 될 경우 씨젠이 강점을 보유하고 있는 high-multiplex PCR(10 plex 이상) 영역뿐만 아니라 middle-plex(3~4 plex) 영역의 진입이 가능할 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "2014년 11월 베크만 쿨터와의 ODM 계약을 시작으로 2015년 7월 퀴아젠, 2015년 9월 벡톤 디킨슨과의 ODM 계약을 체결했다. 가장 먼저 개발을 시작한 베크만 쿨터 ODM 시약 개발은 예정대로 올해 안에 출시가 가능할 전망이다. 유럽 지역은 CE 인증만 받으면 판매가 가능해 2016년 말부터 ODM 매출이 발생할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 45,250 | 53,000 | 39,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 53,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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