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굿모닝신한증권은 6일 대창메탈(096350)에 대해 "MBS 1위에서 발전 및 원자력 기자재로 변신"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다. 굿모닝신한증권 조인갑, 이종환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 굿모닝신한증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 71.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing





굿모닝신한증권은 대창메탈(096350)에 대해 "올해에도 글로벌 금융위기로 인한 일부 선박 인도 연기 및 계약 변경 등이 있음에도 불구하고, 동사의 MBS 사업 부문이 전년대비 15.5%의 성장을 이어가면서 시장점유율 1위를 유지할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 굿모닝신한증권은 "동사가 신공장 준설과 더불어서 도시바(TOSHIBA)와 알스톰(ALSTOM)의 원자력 부품, 두산중공업과 일본 IHI의 발전부품 등에 대한 제작승인을 얻은 것을 바탕으로 발전과 원자력 등의 매출 비중이 2012년 35%까지 증가할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "신공장인 울주 공장이 올해 1월부터 가동됨에 따라 본격적인 고성장세가 이어질 것으로 예상되고, 수익성은 고철의 구입단가가 46% 하락한 반면, 작년 7,8월에 판가의 두 자리수 인상으로 지속적인 원가 개선 추세를 보일 것"라고 전망했다.

<주요 Financial data>

(단위: 억원)

	2007	2008	2009	증감(%)	09/2Q (예상실적)	증감(%) (전분기대비)
매출액	575.6	746.5	934	+25.12	236	+31.99
영업이익	82.2	105.4	186	+76.47	51	+28.79
순이익	62	89	149	+67.42	40	+30.72

*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	매수
목표주가	13,000	13,000	13,000

*최근 분기기준

오늘 굿모닝신한증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 13,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<굿모닝신한증권 투자의견 추이>		<최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격 20090706 매수 13,000		의견제시일자 증권사 투자의견 목표가 20090706 굿모닝신한 매수 13,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.