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[투데이리포트]에스에너지, "기회는 준비된 자의..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 5일 에스에너지(095910)에 대해 "기회는 준비된 자의 몫"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다. 교보증권 정유석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 90%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 에스에너지(095910)에 대해 "2014년 국내 RPS 시장이 480MW로 전년(330MW)보다 확대된 것과 동사의 시장점유율 상승으로 국내에서만 전년대비 2배 이상 많은 수주량을 확보할 수 있을 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "작년 하반기 신재생에너지 활성화 방안의 일환으로 시작된 국내 태양광 주택 대여 시범사업에서 동사는 50가구 중 42가구에 발전시스템을 설치. 금년 참여 제한을 전력 소비량 400kW/월로 낮추면서 대상 가구가 늘어날 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2014년 실적은 매출액 3,520억원(36% y-y), 영업이익 260억원(118% y-y)으로 전망된다. 국내 RPS 시장 확대와 대규모 프로젝트로 인한 수주잔고 확보로 매출액 및 영업이익 증가가 확실시된다. 동사는 2014년 최대 실적 갱신을 지속할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 19,000 | 21,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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