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[투데이리포트]에스에너지, "고성장 일본사업에 ..."매수(신규)_한국
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| 한국증권은 16일 에스에너지(095910)에 대해 "고성장 일본사업에 주목하자"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 한국증권 정희석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 한국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 에스에너지(095910)에 대해 "2014년 일본사업의 고성장과 함께 강한 실적 모멘텀이 예상된다. 일본 태양광산업의 환경 변화로 동사 태양광 제품(시스템개발 및 모듈)의 공급이 확대되고, 수익성 높은 개발사업의 매출비중 확대로 수익성이 개선될 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "2014년 동사의 일본사업 매출액은 1,743억원, 영업이익은 130억원으로 전년대비 각각 27%, 153% 증가할 전망이다. 토죠 프로젝트(33MW 규모) 등 대형 태양광 개발 프로젝트의 실적은 1분기부터 반영될 전망이다. 해당 개발프로젝트의 경우 이미 수주를 확보해 실적의 가시성이 높다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "사업포트폴리오가 기존 태양광 모듈에서 수익성 높은 개발사업 중심으로 전환되며 이익개선이 가속화될 전망이다. 태양광 개발사업의 매출비중은 2013년 20%에서 2014년 44%로 상승할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전수준까지 다시 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 19,000 | 21,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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