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[투데이리포트]에스에너지, "하반기 국내, 해외..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 22일 에스에너지(095910)에 대해 "하반기 국내, 해외 개발 사업 본격화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 16,000원으로 내놓았다. NH증권 최지환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 16,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 에스에너지(095910)에 대해 "동사의 2013년 4분기 영업실적은 국내 RPS 시장 확대, 일본 태양광 발전소 건설 등 발전사업 매출액 증가로 매출액 1,101억원, 영업이익 62억원이 예상된다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "태양광 발전 관련 매출액은 464억원으로 증가가 예상되는데, 이는 4분기 국내 RPS 시장 확대로 약 8MW 프로젝트 진행이 예상되며, 말레이시아 프로젝트 완공, 일본 태양광발전소 건설 등이 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "태양광 발전사업 관련 매출 증가로 동사 영업이익은 14년 218억원(+63%), 15년 245억원(+12%)으로 증가해 동사 P/E 배수가 14년 7.1배, 15년 6.1배로 낮아질 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 16,000 | 16,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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