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[투데이리포트]에스에너지, "저평가 부각..."매수_교보
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| 교보증권은 23일 에스에너지(095910)에 대해 "저평가 부각"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다. 교보증권 정유석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 67.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 에스에너지(095910)에 대해 "전세계 태양광모듈 설치량은 전년(36GW)보다 늘어날 전망이고, 최근 약 1년만에 태양광 제품 가격들이 상승하는 모습을 보이는 상황. 흑자 기조 지속될 것으로 전망되는 동사의 저평가 매력이 더욱 부각될 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "2013년 국내 RPS 물량 50% 증가에 대한 수혜가 더 커질 것으로 기대되고, 그동안 금융 조달이 문제되어 계획 단계에서 소멸되던 프로젝트까지 사업영역을 확장할 수 있는 발판을 마련한 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "2012년 동사의 매출액은 2,070억원(1.5% y-y), 영업이익은 185~190억원 수준을 기록할 전망이며, 개발사업 확대로 2013년 매출액은 3,150억원(52.1% y-y), 영업이익은 250억원(74.5% y-y)으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 18,500 | 21,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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