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[투데이리포트]에스에너지, "이제부터 실적으로 ..."_동부
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| ◆ Report briefing 이제부터 실적으로 보여준다 동부증권은 에스에너지(095910)에 대해 "예상을 뛰어넘는 실적(컨센서스 매출액 500억원, 영업이익 30억원)을 기록할 수 있었던 것은 앞선 품질 경쟁력을 바탕으로 위축된 시장에서도 점유율을 유지할 수 있었으며, 국내와 해외 업체를 통한 OEM 매출이 발생됐기 때문"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "영업이익률은 5.3%이지만 1Q11이 비수기인 점과 아직 ‘수평계열화’에 따른 원가절감 효과가 본격적으로 반영되지 않았음을 감안하면 양호한 수치이며, 이미 10년 영업이익률을 달성했다는 점에서 앞으로를 더욱 기대하게 해준다"라고 밝혔다. 한편 "향후에는 폴리실리콘 스팟 가격의 변동과 상관없이 안정적인 마진 창출이 가능하다. 특히 최근 일본지진 사태 이후 태양광발전에 대한 관심이 급증하면서 폴리실리콘 가격이 강세를 보이더라도 원가 상승보다는 오히려 판가 상승을 통해 마진 확대를 기대할 수 있다"라고 전망했다. |
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