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[투데이리포트]웅진씽크빅, "전집사업부에 이은 ..."매수(유지)_BNK
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| BNK증권은 1일 웅진씽크빅(095720)에 대해 "전집사업부에 이은 학습지사업부의 웅진북클럽 가입자 증가 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 12,500원으로 내놓았다. BNK증권 이승은, 최종경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BNK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 12,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK증권은 웅진씽크빅(095720)에 대해 "'14년 8월 전집 사업부의 웅진북클럽 출시 이후, '15년에는 학습지 사업부에서 웅진북클럽이 추가 출시되었다. '15년 전집사업부 10만명, 학습지 사업부 25만명 등 순조로운 가입자 증대가 전망된다"라고 분석했다. 또한 BNK증권은 "'15년 예상 [연결]당기순이익 기준 PER 19.7배. 매출액 6,878억원(+7.0% YoY), 영업이익 262억원(+45.9% YoY) 등 높은 수익성 개선이 예상된다. '15년 출시한 웅진북클럽 라이트 및 북클럽 리더스 모델은 전집사업부 웅진북클럽의 저가형 모델로 상대적으로 낮은 ASP 만큼 낮은 원가율로 수익 기여 기대 중"라고 밝혔다. 한편 "전집사업부 대비 3배 이상 많은 학습지부문의 판매인력을 고려할 때 전사적인 웅진북클럽 가입자 성장세는 더욱 가속화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2014년10월 10,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 12,500원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 12,500 | 13,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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