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[투데이리포트]웅진씽크빅, "웅진북클럽 가입자 ..."매수(유지)_하이

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평민

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조회 987 2015/05/04 12:31

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하이증권은 4일 웅진씽크빅(095720)에 대해 "웅진북클럽 가입자 수 증가에 따른 성장성 부각될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 13,000원으로 내놓았다.

하이증권 이상헌, 김종관 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 13,000원은 직전에 발표된 목표가 11,500원 대비 13% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이증권은 웅진씽크빅(095720)에 대해 "웅진북클럽 가입자 수가 증가할 수 있는 환경이 조성되었으며, 웅진북클럽 및 태블릿PC 활용한 학습지 등의 장기고객 확보가 지속적인 실적 턴어라운드를 가능하게 할 것이다. 따라서 웅진북클럽 및 디지털 학습지 가입자 수 증가는 향후 실적 턴어라운드를 의미하는 것이므로 가입자 수 증가에 따른 성장성 등이 부각될 수 있을 것"라고 분석했다.

또한 하이증권은 "태블릿 PC에 종이 교재를 접목시킨 북클럽 학습지는 5월부터 유아 대상 한글깨치기와 창의수학깨치기 등 2과목이 출시되었으며, 향후에는 초등 전 학년으로 과목을 확대해 나갈 예정"라고 밝혔다.

한편 "전집사업부문의 경우 웅진북클럽 출시 5개월 만에 지난해 말 누적 가입자 수가 33,400명에 이르렀으며, 올해 4월 중순까지는 55,000명 이상에 도달하는 등 순항 중에 있다. 이런 가입자 증가 속도 등을 고려할 때 올해 말 가입자 수는 10만 명 수준에 이를 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하이증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 11,625 13,000 9,000
*최근 분기기준

오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다.

<하이증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20150504 매수(유지) 13,000
20150316 BUY(INITIATE) 11,500
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20150504 하이 매수(유지) 13,000
20150430 SK 매수(유지) 12,000
20150429 BNK증권 매수(유지) 12,500
20150206 대신 매수(유지) 9,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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