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[투데이리포트]웅진씽크빅, "회원수 증가를 바탕..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 30일 웅진씽크빅(095720)에 대해 "회원수 증가를 바탕으로 기업가치 개선 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. SK증권 김기영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 웅진씽크빅(095720)에 대해 "1분기 매출액은 학습지 및 전집부문에서 북클럽의 판매호조가 이어짐에 따라 전년동기대비 2.5% 증가한 1,622억원을 기록했으나 영업이익은 마케팅 및 교육훈련비 증가로 43.6% 감소한 27억원을 기록했다. 2분기부터는 북클럽을 기반으로 한 다양한 상품이 출시되어 고객저변이 확대되고 꾸준한 회원수 증가가 이어짐에 따라 실적 개선을 위한 초석이 다져질 전망"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "북클럽 리더스(3월 예약, 4월 판매)는 3만 8000명(3월말 기준)을 모집하였고, 4월에는 북클럽 유아 테블릿 학습지가 예약을 시작해 5월부터 판매가 될 예정이다. 따라서 2분기는 신규 상품 출시에 따른 회원 수 증가로 매출이 증가할 것으로 기대한다"라고 밝혔다. 한편 "하지만 신규 출시 제품으로 마케팅 및 교육훈련비 등 비용이 발생할 예정이지만 실적 관리 중요성이 대두되고 있기 때문에 1분기만큼 마케팅 비용을 집행하지는 않을 전망이어서 1분기대비 그 폭은 그지 않을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 11,250 | 12,500 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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