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[투데이리포트]웅진씽크빅, "웅진북클럽에 빠져들..."매수(유지)_BS
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| BS증권은 18일 웅진씽크빅(095720)에 대해 "웅진북클럽에 빠져들어봐~"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 12,500원으로 내놓았다. BS증권 이승은, 최종경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BS증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 12,500원은 직전에 발표된 목표가 10,000원 대비 25% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BS증권은 웅진씽크빅(095720)에 대해 "웅진북클럽의 이익 기여가 기대보다 빠르게 확대되고 있어 주가의 추가 상승여력이 높아질 전망. 신학기를 맞이하여 학습지 사업부 북패드 모델 출시 및 기존 전집사업부 고객향 북클럽 모델과 렌탈 서비스 개시로 사업부간 상승효과 증대가 예상된다"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "'15년[연결] 실적은 매출액 6,920억원(+7.6% YoY), 영업이익 307억원(+70.6%, YoY)을 기록할 것으로 예상되는데, 큰 폭의 영업이익 성장은 적자사업부 구조조정에 따른 적자폭 축소와 북클럽 회원수 증가에 따른 전집사업부의 이익 기여도 확대에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 전집사업부 뿐만 아니라 학습지 사업부에서도 북패드 관련 학습 프로그램이 출시되어 사업부간 매출 상승효과(synergy)가 기대되어 이후 주가의 추가 상승여력이 확대될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 11,000원이 고점으로, 반대로 10,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 12,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 11,250 | 12,500 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BS증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
| <BS증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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