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[투데이리포트]웅진씽크빅, "구조조정에 따른 일..."매수B(유지)_신영
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| 신영증권은 12일 웅진씽크빅(095720)에 대해 "구조조정에 따른 일회성은 3분기 까지만"라며 투자의견을 '매수B(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 9,500원으로 내놓았다. 신영증권 곽찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수B(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수B(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 9,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 웅진씽크빅(095720)에 대해 "당사는 3분기까지로 대부분의 부실요인 정리를 완료한 것으로 보이며, 향후 사업다각화 보다는 기존 사업부 중심으로 내실을 다지는 전략을 구사할 것으로 보여 추가 일회성 발생 가능성은 낮다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "4분기 출시한 ‘대단한 오브레인’’등과 같은 고단가 제품 군의 판매호조와 12월 유아~초등 저학년 대상 과학 신규제품 등의 기대작 추가 출시가 예정되어 있음을 감안할 때, 4분기 이후 전집 부문 실적 추이는 양호할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2013년부터 구조조정에 따른 실적 개선 추이가 본격화 될 것으로 예상됨을 감안할 때 2013년 예상 PER 역시 6.4배로 현저히 낮은 수준이어서 현 주가 수준은 저평가 국면이다. 특히 그룹 리스크가 동사에 미치는 실제 영향은 제한적이어서 현재와 같은 낮은 주가 수준을 합리화 하기는 더욱 어렵다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년5월 14,000원까지 높아졌다가 2012년11월 9,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 9,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 8,933 | 9,500 | 8,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수B(유지)'의견 및 목표주가 9,500원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 8,300원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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