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[투데이리포트]웅진씽크빅, "실적 회복 기조 유..."매수(유지)_이트레이드게시글 내용
이트레이드증권은 1일 웅진씽크빅(095720)에 대해 "실적 회복 기조 유지, 단 기대치를 낮추자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 20,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 양지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 20,000원은 직전에 발표된 목표가 24,000원 대비 -16.7% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 이트레이드증권은 웅진씽크빅(095720)에 대해 "주력 사업부의 이익률 회복과 신규 사업(수학, 영어, 스마트기기) 매출 확대 기조가 유지되고 있으며, 4분기 실적 부진은 일회성 요인이 크다는 판단이다. 단, 계속되는 어닝쇼크로 투자 신뢰도가 낮아져 있어, 실적 회복 속도에 대한 기대감 또한 다소 낮출 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "기존 주력 사업부인 학습지의 씽크U 회원수 확대와 학습센터 확대에 따른 휴회율 감소, 전집의 신간 집중 발행과 홈스쿨 수수료율 개선으로 3분기 대비 4분기 이익률이 학습지 7.4% -> 9.1%, 전집 7.2% -> 8.4%로 회복되면서 주력 사업부의 실적 턴어라운드 기조를 유지했다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 교육업체 중에서 선도적인 콘텐츠 개발과 투자로 70여종의 스마트 어플리케이션을 비롯하여 스토리빔 등의 다양한 스마트 디바이스 사업을 진행하고 있어, 향후 디지털 교과서 도입 등을 통해 스마트 교육 시장이 본격적으로 열리게 될 때 수혜가 예상된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
목표주가 | 21,000 | 22,000 | 20,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
<이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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