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[투데이리포트]웅진씽크빅, "핵심 사업부가 일어..."매수(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 19일 웅진씽크빅(095720)에 대해 "핵심 사업부가 일어서고 있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 24,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 양지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 24,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 웅진씽크빅(095720)에 대해 "2012년 핵심 사업(학습지, 전집)의 이익 정상화와 신규 사업(영어, 수학, 스마트 디바이스)에서의 높은 매출 성장로 본격적인 턴어라운드가 예상된다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "신규 온라인학습지 씽크U과 학습센터의 성공적인 안착으로 회원수가 전년대비 소폭 플러스(+0.2%)로 전환되면서 학습지 부문의 매출액은 전년대비 +1.0%, 전기대비 +3.7% 상승할 전망"라고 밝혔다. 한편 "4분기 전집 최대 성수기를 맞아 신제품 6개를 공격적으로 출시하고 홈스쿨(회원수 46.4%yoy)의 고성장세가 지속되면서 전집 부문의 매출액은 전년대비 0.0% 유지, 전기대비 +30.5% 상승할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 8252.1 | 7914 | 7930 | +0.2 | 2190 | +14.36 |
| 영업이익 | 861.7 | 710.1 | 440 | -38.04 | 140 | +24.43 |
| 순이익 | 579 | 447.9 | 360 | -19.62 | 100 | +36.5 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 20,500 | 24,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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