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[투데이리포트]웅진씽크빅, "학습지 및 전집부문..."HOLD(하향)_우리게시글 내용
우리증권은 27일 웅진씽크빅(095720)에 대해 "학습지 및 전집부문 부진으로 기대치 하회"라며 투자의견을 'HOLD(하향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 17,000원으로 내놓았다. 우리증권 윤효진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(하향)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 17,000원은 직전에 발표된 목표가 24,000원 대비 -29.2% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
![](http://webchart.thinkpool.com/research/Consensus/A09572001220111027.gif)
◆ Report briefing 우리증권은 웅진씽크빅(095720)에 대해 "동사의 3분기 실적(IFRS 개별기준)은 매출액 1,915억원(+2.1% y-y), 영업이익 112억원(-22.5% y-y)으로 당사 및 시장 기대치를 대폭 하회했다. 학습지 회원수가 121.4만명으로 전년동기 수준에 그쳤으며, 3분기 동안 학습센터를 57개 증가시킨 점이 수익성 하락 요인으로 작용했다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "단행본사업본부 및 영어사업본부는 각각 영업이익(y-y) 17%, 32% 증가해 실적 성장세를 지속했다. 단행본 사업본부는 신간발행은 줄었으나 베스트셀러 종수 증가, 영어사업본부는 학원수가 전년동기 14개에서 3Q11 70개로 증가해 매출이 확대되었다"라고 밝혔다. 한편 "현 시점에서 실적모멘텀과 주가상승여력이 부족하다고 판단해 투자의견은 Buy에서 Hold로 하향 조정하고, 목표주가 하향 조정은 부진한 3Q11 실적을 반영하여 2011년 이후 실적 전망치를 대폭 하향 조정했기 때문"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 목표주가는 2011년1월 32,000원까지 높아졌다가 2011년4월 24,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 17,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
목표주가 | 21,600 | 24,000 | 17,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 우리증권에서 발표된 'HOLD(하향)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
<우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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