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[투데이리포트]웅진씽크빅, "실적 턴어라운드와 ..."매수(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 8일 웅진씽크빅(095720)에 대해 "실적 턴어라운드와 함께 새롭게 도약!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 24,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 양지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 24,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 웅진씽크빅(095720)에 대해 "2011년 1분기를 저점으로 실적이 회복되고 있으며, 학습지에서는 씽크U, 전집에서는 신간 확대와 홈스쿨의 고성장, 단행본에서는 베스트셀러 비중확대와 신규 임프린트 추가 등이 주력 사업부의 턴어라운드를 견인할 전망"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "지난 2010년 3분기 이후 실적이 악화되면서 주가도 크게 하락하였으나, 2011년 1분기를 저점으로 점차 실적이 회복되고 있음에도 현 주가는 역사적 최저 수준에 머물러 있어 여전히 밸류에이션 매력이 높다. 특히 동사는 다방면의 풍부한 교육 컨텐츠를 확보한 종합 교육 기업으로서 장기적인 성장성이 충분하다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "최근 들어서는 만5세 공통과정 도입, 디지털교과서 및 스마트러닝 프로젝트, 주5일 수업제 등 교육업종에 호재가 될만한 정부 정책 또한 지속적으로 나오고 있기 때문에, 정부 정책에 대한 부정적인 우려감은 점차적으로 해소될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 24,714 | 31,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 31,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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