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[투데이리포트]웅진씽크빅, "실적 저점을 확인했..."매수_삼성
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| 삼성증권은 28일 웅진씽크빅(095720)에 대해 "실적 저점을 확인했다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 삼성증권 김보영, 장재연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 웅진씽크빅(095720)에 대해 "예상을 하회한 2분기 실적에도 불구하고 연간 추정치를 유지하는 이유는 전분기 대비 실적 개선세를 보여 저점이 확인되었다고 판단되고, 하반기에는 전년도의 저조한 실적에 따른 착시적인 이익성장 회복 효과 또한 기대되기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "전집부문의 2분기 매출은 전년동기 대비 8% 감소했는데, 이는 2011년 출시 예정되어 있는 신제품 12종 중 상반기에는 4종만 출시되었기 때문. 특히 2분기에 영유아 제품이 출시되어 신제품 전집 평균 가격이 2010년 2분기 54만원에서 2011년 2분기 26만원까지 하락. 하지만 하반기에는 신제품 효과가 확대되며 판매량 증가 효과를 누릴 것"라고 밝혔다. 한편 "동사는 성숙기에 진입한 초중등 교육 시장에서 점유율을 확보하기 위해 신규사업을 꾸준히 강화할 것으로 보여 수익성은 희생될 전망. 하지만 전분기 대비 실적 회복세와 배당주로서의 매력을 고려하여 6개월 목표주가 2만원과 BUY의견을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년7월 30,000원까지 높아졌다가 2011년4월 20,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 20,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 24,188 | 31,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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