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[투데이리포트]웅진씽크빅, "하반기 턴어라운드 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 22일 웅진씽크빅(095720)에 대해 "하반기 턴어라운드 기대감 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. 한국증권 나은채, 이정민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 웅진씽크빅(095720)에 대해 "주력사업 회복 및 신규사업 매출 기여 확대로 하반기 매출액은 전년대비 14% 증가하고, 외형성장과 2010년 비용 집행에 따른 기저효과로 영업이익은 50% 이상 급증할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "매출의 50% 이상을 차지하는 학습지부문의 회원수가 2010년 3분기를 바닥으로 완만하게 회복되고 있다. 온∙오프라인 병행인 신개념 학습지 Think U 출시에 힘입어 학습지 부문 회원수는 올해 3분기부터 전년 대비 플러스 기조로 전환될 전망"라고 밝혔다. 한편 "웅진패스원은 공무원시험, CPA 등 온∙오프라인 성인교육 서비스를 제공하는 업체로 과거 3년간 매출액이 연평균 39% 고성장했다. 2011년에도 연매출 830억원에 영업이익률이 18%대를 기록할 것으로 보여, IPO를 앞두고 자회사 가치가 부각될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년7월 30,000원까지 높아졌다가 2011년1월 25,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 25,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 23,214 | 31,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 31,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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