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[투데이리포트]웅진씽크빅, "창도 방패도 무뎌지..."BUY(MAINTAIN)_한화
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| 한화증권은 17일 웅진씽크빅(095720)에 대해 "창도 방패도 무뎌지다"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,500원을 내놓았다. 한화증권 이다솔 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 한화증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 웅진씽크빅(095720)에 대해 "2011년에 들어서면서, Cash Cow 사업부인 전집 사업부와 학습지 사업부의 외형감소와 영업이익 하락이 두드러지기 시작했다. 또한, 아이패드가 국내에 출시된 지 6개월이 지난 시점에서 e-book 사업의 수익성이 우리의 기대에 못 미치고 있음을 인정하지 않을 수 없다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "씽크U와 홈스쿨 등의 신규 서비스 출시를 통해 지속적인 성장을 추구하고 있으나, 성장의 구조적 한계 대한 고민은 더욱 커질 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "시가배당률 6.0%에 해당하는 배당과 2011년 예상 PER 9.9배 수준인 Valuation은 여전히 매력적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년5월 36,000원까지 높아졌다가 2010년10월 34,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 20,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 22,167 | 25,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 20,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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