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[투데이리포트]웅진씽크빅, "매는 한꺼번에 맞는..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 29일 웅진씽크빅(095720)에 대해 "매는 한꺼번에 맞는 게 낫다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. 한국증권 나은채, 이정민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 웅진씽크빅(095720)에 대해 "주력 사업 회복 및 신규 사업 매출 기여 확대로 하반기 매출액은 전년대비 14% 증가하고, 외형 성장과 2010년 비용 집행에 따른 기저 효과로 영업이익은 59% 급증할 것으로 예상되어 하반기 턴어라운드에 대한 기대감은 유효하다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "1분기 매출 부진은 주력인 학습지 부문 매출액이 전년대비 9.4% 감소했고, 철수하고 있는 스쿨사업부 매출액도 전년 75억원에서 약 25억원으로 대폭 축소되었기 때문이며, 영업이익이 예상을 크게 하회한 주요인으로는, 외형 부진과 철수 사업부에 대한 비용 부담이 컸고 동시에 일회성 및 선반영된 비용이 약 73억원에 달했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "K-IFRS 단독 기준으로 지분법 이익은 분기별로 포함되지 않으나, 웅진패스원의 1분기 매출액은 전년대비 약 50% 증가한 220억원, 영업이익률은 18%대를 기록한 것으로 파악되어 전년대비 완연하게 개선, IPO를 앞두고 자회사 가치가 부각될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년6월 30,000원까지 높아졌다가 2011년1월 25,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 25,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 24,300 | 31,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 31,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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