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[투데이리포트]웅진씽크빅, "컨텐츠의 재생산과 ..."BUY_하나대투
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| 하나대투증권은 8일 웅진씽크빅(095720)에 대해 "컨텐츠의 재생산과 채널 확대가 가장 큰 매력"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 31,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 강희영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 31,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 75.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 웅진씽크빅(095720)에 대해 "동사의 가장 큰 장점은 다양한 교육 컨텐츠와 채널 확대이다. 동사는 유아에서 중등에 이르는 다양한 교육 컨텐츠를 보유하고 있고, 이러한 컨텐츠를 다양하게 재가공해 동사가 보유하고 있는 방문학습지, 홈스쿨, 오프라인 학원 채널 등에서 활용할 수 있다는 점이 매력적이다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "2010년에 동사는 신제품의 부진 등으로 인해 실적이 전반적으로 부진했으나, 2010년 하반기부터 런칭한 신규 제품 및 사업이 2011년 상반기까지 이어지면서 다시 전 사업부에 걸쳐 실적 개선세가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "학습센터가 동사의 학습지 회원수를 크게 높이는 효과를 기대하기는 어렵다. 그러나 학원으로 이탈하는 회원들의 휴회율을 낮추는 효과는 기대할 수 있을 것으로 판단한다. ‘씽크U수학’이나 학습센터와 같은 플랫폼 다각화로 인해 동사의 2011년 학습지 매출은 2010년 대비 1.5% 증가한 4,201억원으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년1월 30,000원이 저점으로 제시된 이후 2010년11월 35,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 31,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 27,000 | 32,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 31,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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