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[투데이리포트]웅진씽크빅, "씽크U수학 순항으로..."BUY[유지]_HMC
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| HMC증권은 28일 웅진씽크빅(095720)에 대해 "씽크U수학 순항으로 2분기 턴어라운드 목전"라며 투자의견을 'BUY[유지]'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. HMC증권 김지효 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY[유지]'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 웅진씽크빅(095720)에 대해 "동사의 매출액은 학습지사업부 내 런칭한 ‘씽크U수학’을 통하여 턴어라운드가 가시화될 전망이다. 당사는 2011년 씽크U수학 회원수를 1만 5천명으로 예상했으나, 1월 현재 4만7천명의 회원을 모집하며 순항중인 것으로 파악되어 2011년 200억원 이상의 매출이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사의 4분기 매출액 및 영업이익 감소 이유는 스쿨사업본부철수에 따른 순수 매출감소(57억원) 및 비용증가(40억원), 씽크 U수학 관련 광고비 집행(25억원), 3) 법인세 추납액(50억원) 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사 목표주가 하향 이유는 향후 신규성장동력을 위한 투자 증가로 영업이익률 감소가 예상되기 때문이다. 그러나 신규사업을 통하여 안정적인 성장을 보여줄 것으로 기대되고, 정부 사교육정책의 규제범주에서 벗어난 사업포트폴리오를 지니고있기 때문에 교육업종 내 Top pick으로 긍정적인 시각을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수A(유지) | 매수A(유지) |
| 목표주가 | 30,250 | 35,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 'BUY[유지]'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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