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[투데이리포트]웅진씽크빅, "실적에 대한 실망보..."BUY(유지)_현대
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| 현대증권은 29일 웅진씽크빅(095720)에 대해 "실적에 대한 실망보다 기대감이 더 크다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. 현대증권 김미송 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 웅진씽크빅(095720)에 대해 "4분기부터는 9월에 시작된 씽크유 수학과 아이룰의 학생수 증가와 학습지 회원수 회복으로 매출액은 전년 동기 대비 2% 성장한 2,201억원을 기록할 것으로 예상되며, 영업이익은 4% 감소한 225억원을 예상한다. 영업이익률은 10%로 회복될 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 3분기 매출액은 전년 동기 대비 9% 감소한 1,873억원, 영업이익은 33% 감소한 145억원으로 당사와 시장 예상치를 대폭 하회했는데, 이는 실질 추석 연휴가 예년보다 길었고 일회성 비용이 일시적으로 반영되었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "향후 가격 경쟁력 강화로 고객 기반 확대, 전자책 출시 종수 증가로 판매량 증가, 전자책 리더의 보급으로 전자책 콘텐츠 시장 활성화가 이루어진다면 동사의 영업이익 확대에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년10월 29,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 34,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 31,250 | 35,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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