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[투데이리포트]웅진씽크빅, "전집사업부 부진에 ..."BUY_삼성
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| 삼성증권은 28일 웅진씽크빅(095720)에 대해 "전집사업부 부진에 따른 예상된 3분기 실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 28,000원으로 내놓았다. 삼성증권 김보영, 장재연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 28,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 웅진씽크빅(095720)에 대해 "동사의 3분기 영업이익은 당사 예상 수준인 145억원으로 전년동기 대비 33% 감소했는데, 이는 추석연휴에 따른 영업일수 감소 및 조직개편으로 전집부문 매출이 저조했고, 단행본사업부가 3Q05 이후 처음으로 전년동기 대비 매출감소를 보였고, 컨설팅 및 종이가격 상승 등 일회성 비용 부담이 컸기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사에 대한 투자의견 BUY의견을 유지하는 이유는 향후 컨텐츠 사업부 강화에 따른 성장회복 잠재력이 충분하고, 현 주가는 2011년 P/E 9배와 배당수익률 4.1%로 부담스럽지 않기 때문"라고 밝혔다. 한편 "단기실적 부진은 전집 및 학습지 부문의 저조한 실적과 아이룰 등 초기 사업 확장으로 지속될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년10월 30,000원까지 높아졌다가 2010년10월 28,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 28,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(M) | BUY(M) |
| 목표주가 | 31,200 | 35,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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