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[투데이리포트]웅진씽크빅, "아직은 실망 보다 ..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 15일 웅진씽크빅(095720)에 대해 "아직은 실망 보다 기회"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 30,000원으로 내놓았다. 신영증권 손동환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 30,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 웅진씽크빅(095720)에 대해 "올해의 부진을 동사의 브랜드 파워나 시장지위 약화에 따른 결과로 보기에는 아직 이르며 성장기업으로 가는 과도기 속에서의 일보 후퇴로 보는 것이 옳다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "특히 전집의 부진이 두드러지는데 이는 8월말에 신제품 단 1종만을 출시하여 약 한달 정도의 매출만이 3분기 실적에 반영되었기 때문이며, 단행본의 부진은 지난해 대비 적었던 신간 발매와 히트작의 부재가 원인"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 실적은 매출 1,891억원, 영업이익 147억원으로, 전년동기비 각각 8.4%, 32.9% 감소하고, 순이익은 64% 감소한 52억원이 예상되는데, 이 같은 어닝 쇼크는 영업이익과 영업외손익이 모두 크게 악화될 것으로 보이기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 31,357 | 36,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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