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[투데이리포트]웅진씽크빅, "시작은 미미하지만 ..."BUY(유지)_현대게시글 내용
현대증권은 11일 웅진씽크빅(095720)에 대해 "시작은 미미하지만 나중엔 창대할 것"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. 현대증권 김미송 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 현대증권은 웅진씽크빅(095720)에 대해 "2012년에 전자책으로 전환율 20%를 가정할 때, 전자책이 종이책 대비 할인 판매되어 전체 매출액은 전년대비 6% 성장한 9,316억원을 예상한다. 전체 영업이익은 전자책 사업의 영업이익률 상승으로 2012년도에 전년대비 12% 증가한 1,229억원에 달할 것"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "전자책 콘텐츠 공급 사업을 통해 동사는 단기적으로는 추가수익을 내고 영업이익률의 증가로 영업이익은 증가할 전망이며, 2011년 전집 3종이 전자책으로 약 50만 카피가 판매되어 16억원의 영업이익이 신규 창출될 전망"라고 밝혔다. 한편 "4분기에는 영어책읽기 회원수 증가와 초등고학년 대상 전집 신제품 출시로 매출은 전년 대비 5% 증가한 2,233억원에 달할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
<주요 Financial data> |
(단위: 억원) |
2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
매출액 | 7846.1 | 8252.1 | 8320 | +0.82 | 2081 | +3.71 |
영업이익 | 659 | 861.7 | 885 | +2.7 | 206 | -0.08 |
순이익 | 286 | 579 | 668 | +15.37 | 153 | +7.23 |
*추정치는 해당증권사의 추정치임. |
◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년10월 29,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 34,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
해당기간 동안 순이익 증가세가 무난하게 이어졌던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
목표주가 | 31,643 | 36,000 | 29,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다. |
<현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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