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[투데이리포트]웅진씽크빅, "e-컨텐츠 사업 가..."BUY(유지)_유진
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| 유진증권은 7일 웅진씽크빅(095720)에 대해 "e-컨텐츠 사업 가시화에 주목"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 33,000원으로 내놓았다. 유진증권 김미연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 33,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 웅진씽크빅(095720)에 대해 "신규사업들의 의미 있는 실적가시화까지는 시간 소요가 불가피하나, 성숙기에 접어든 시장에서 iPad용 어플리케이션 확대를 통한 e-컨텐츠 업체로 부각 등 성장 가능성이 풍부한 e-컨텐츠 사업으로의 신규 포지셔닝 및 가능성에 높은 점수를 주어야 한다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "동사의 3Q10 매출액은 2,010억원(-2.6%yoy), 영업이익 213억원(-2.3%yoy), 영업이익률 10.6%를 기록하여 컨센서스를 하회할 것으로 판단되는데, 외형성장이 저조한 이유는 학습지 매출(매출비중 52%)은 전년대비 2.6% 역성장 할 것으로 전망되고, 전집(매출비중 34%) 매출 역시 전년대비 -1% 하락한 680억원에 그칠 전망이기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사는 전집과 국내 단행본 M/S 1위 업체로 어린이를 대상으로 한 멀티미디어 기반의 e-북 뿐만 아니라, 성인 대상의 e-북 시장에서도 양질의 컨텐츠를 기반으로 높은 성장 이룰 수 있는 발판을 갖추고 있는 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 7846.1 | 8252.1 | 8243 | -0.11 | 2010 | +0.17 |
| 영업이익 | 659 | 861.7 | 878 | +1.89 | 213 | +3.31 |
| 순이익 | 286 | 579 | 651 | +12.44 | 155 | +8.63 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 31,643 | 36,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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