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[투데이리포트]웅진씽크빅, "하반기 cash c..."매수_삼성
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| 삼성증권은 29일 웅진씽크빅(095720)에 대해 "하반기 cash cow 사업부 턴어라운드 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 30,000원으로 내놓았다. 삼성증권 김보영, 장재연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 30,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 웅진씽크빅(095720)에 대해 "학습지 입회율은 '영어책읽기' (7월)와 '씽크U' e학습지(8월) 출시에 따른 신제품 효과로 인해 회복세를 보일 전망이며, 전집매출의 10%를 차지하는 홈스쿨 매출이 3분기 여름방학 효과로 빠른 성장을 보일 전망이고, 하반기 신제품 3종의 가격대는 2분기보다는 높을 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사는 하반기 e북시장에 본격적으로 진출할 예정. 장기적으로 출판에이전시 및 플랫폼운영업체로 도약한다면 성장 잠재력은 충분해 보여 향후 기대감은 단기 주가모멘텀에 긍정적으로 작용할 수 있다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 방과후사업부를 철수할 계획으로 일부 잔여계약을 제외한 사업권을 분사했고, 2011년 11월까지 매출감소가 이어진 이후 사업부는 소멸될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년6월 26,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 30,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 낮아지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 31,188 | 36,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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