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[투데이리포트]웅진씽크빅, "새로운 도약을 위한..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 29일 웅진씽크빅(095720)에 대해 "새로운 도약을 위한 발판에 베팅"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 33,000원으로 내놓았다. 유진증권 김미연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 33,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 웅진씽크빅(095720)에 대해 "성숙기에 접어든 시장에서 온+오프라인 결합된 학습지 / 자기주도형학습관 / iPad용 어플리케이션 확대를 통한 e-컨텐츠 업체로 부각 등 성장 가능성이 풍부한 사업으로의 신규 포지셔닝 및 가능성에 높은 점수를 주어야 한다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "최근 자기주도학습관 모델이 학원시장에서 확산되고 있는 가운데 동사는 Database를 통한 ‘온라인 강의’ + 해당 지역출신 탁월한 강사의 실시간 맞춤형 학습이 가능하다는 점에서 기존의 자기주도학습관 대비 강점을 보유하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "2010년 2분기 실적 저조 및 방과후 학교 사업 축소 등을 반영하여 ‘10년, ‘11년 EPS를 기존대비 각각 -7.4%, -6.7% 하향 조정한다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 7846.1 | 8252.1 | 8494 | +2.93 | 2171 | +8.2 |
| 영업이익 | 659 | 861.7 | 909 | +5.49 | 234 | +13.5 |
| 순이익 | 286 | 579 | 682 | +17.79 | 174 | +21.95 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 31,188 | 36,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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